GAM confía en completar la refinanciación de su deuda en marzo

Fuente: WFG
14/03/2012 14:10

MADRID, 14 MAR. (Bolsamania.com/BMS) .- Según ha informado hoy GAM a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo prevé completar la refinanciación de su deuda bancaria "antes de la finalización del presente mes de marzo" mediante la firma del correspondiente acuerdo con las entidades financieras. Una deuda que al cierre de 2011 se elevaba hasta los 448,5 millones de euros.

No obstante, esta refinanciación queda supeditada a la efectividad de los nuevos términos y condiciones de la emisión de bonos que prepara la empresa y que acaba de aprobar su asamblea de bonistas. Estos son:

- La prórroga de la fecha de vencimiento de los bonos a 31 de enero de 2016.
- El cambio del tipo de interés a Euribor +325 p.b., con un mínimo (suelo) del 5%.
- El cambio del precio de conversión, que pasa a ser de un 20% de descuento sobre precio de mercado de las acciones de GAM. El periodo de conversión dará comienzo dentro de 24 meses.

Los nuevos términos de la emisión de bonos también están supeditados a la adopción de los acuerdos necesarios por parte de la Junta General de Accionistas de la compañía.

A las 14:09 horas, GAM cae un 3,70%, hasta los 0,7800 euros.

M.D.